Di Ronan Manly
Con la Banca Centrale russa ha appena modificato profondamente il commercio internazionale e il sistema monetario collegando il rublo russo sia all'oro che alle materie prime, i giornalisti di RT.com a Mosca mi hanno chiesto di scrivere un articolo di domande e risposte su cosa significano questi sviluppi, e il ramificazioni di questi cambiamenti sul rublo russo, sul dollaro USA, sul prezzo dell'oro e sul sistema globale delle valute. Questo articolo è stato pubblicato sul sito RT.com qui .
I lettori abituali ricorderanno che ho già contribuito a diversi articoli di RT.com, come l'oro australiano (vedi BullionStar qui) , l'oro del Tesoro statunitense (vedi BullionStar qui ), l'oro polacco (vedi il sito RT qui ), l'oro cinese ( vedi il sito spagnolo di RT qui ), perché acquistare oro fisico (vedi sito RT qui ) e manipolazione del prezzo dell'oro (vedi sito RT qui ).
Tuttavia, poiché RT.com è ora bloccato e censurato in molte località occidentali come UE, Regno Unito, Stati Uniti e Canada e poiché molti lettori potrebbero non essere in grado di accedere al sito Web RT.com (a meno che non utilizzi una VPN), le mie domande e le risposte che si trovano nel nuovo articolo di RT.com sono ora pubblicate qui nella loro interezza.
Chi avrebbe mai pensato che i cittadini dei paesi occidentali con "libertà di parola" avrebbero bisogno di una VPN per leggere un sito di notizie russo?
Perché è importante fissare un prezzo fisso per l'oro in rubli?
Offrendo di acquistare oro dalle banche russe a un prezzo fisso di 5000 rubli al grammo, la Banca di Russia ha collegato il rublo all'oro e, poiché l'oro è scambiato in dollari USA, ha fissato un prezzo minimo per il rublo in termini di dollari degli Stati Uniti.
Possiamo vedere questo collegamento in atto da venerdì 25 marzo, quando la Banca di Russia ha annunciato il prezzo fisso. Il rublo era scambiato a circa 100 per dollaro USA in quel momento, ma da allora si è rafforzato e si avvicina a 80 per dollaro USA. Come mai? Perché l'oro è stato scambiato sui mercati internazionali a circa 62 USD al grammo, che equivale a (5000 / 62) = circa 80,5, e ora i mercati e gli operatori di arbitraggio ne hanno preso atto, portando il tasso di cambio RUB/USD verso l'alto.
Quindi il rublo ora ha una soglia per i dollari USA, in termini di oro. Ma l'oro ha anche una soglia, per così dire, perché 5000 rubli per grammo sono 155.500 rubli per oncia d'oro, e con una soglia RUB/USD di circa 80, è un prezzo dell'oro di circa $ 1940. E se i mercati occidentali dell'oro cartaceo di LBMA / COMEX cercheranno di far scendere il prezzo dell'oro in dollari USA, dovranno cercare di indebolire anche il rublo, altrimenti le manipolazioni della carta saranno allo scoperto.
Inoltre, con il nuovo legame oro-rublo, se il rublo continua a rafforzarsi (ad esempio a causa della domanda creata dai pagamenti energetici obbligatori in rubli), ciò si rifletterà anche in un prezzo dell'oro più forte.
Gazprom - Centrale elettrica a gas naturale e la più grande azienda russa
Cosa significa questo per il petrolio?
La Russia è il più grande esportatore mondiale di gas naturale e il terzo esportatore mondiale di petrolio. Vediamo in questo momento che Putin chiede agli acquirenti stranieri (importatori di gas russo) il pagamento in rubli del gas naturale usando i rubli. Questo collega immediatamente il prezzo del gas naturale (a causa del collegamento fisso con l'oro) al prezzo dell'oro. Quindi il gas naturale russo è ora collegato tramite il rublo all'oro.
Lo stesso vale per il petrolio russo. Se la Russia inizia a chiedere il pagamento per le esportazioni di petrolio con i rubli, ci sarà un immediato ancoraggio indiretto all'oro (attraverso la connessione rublo-oro a prezzo fisso). Quindi la Russia potrebbe iniziare ad accettare l'oro direttamente in pagamento per le sue esportazioni di petrolio. In effetti, questo può essere applicato a qualsiasi merce, non solo al petrolio e al gas naturale.
Cosa significa questo per il prezzo dell'oro?
Giocando su entrambi i lati dell'equazione, cioè collegando il rublo all'oro e quindi collegando i pagamenti energetici al rublo, la Banca di Russia e il Cremlino stanno alterando fondamentalmente l'intera ipotesi di lavoro del sistema commerciale globale accelerando il cambiamento nel sistema monetario globale . Questo muro di acquirenti in cerca di oro fisico per pagare merci reali potrebbe sicuramente silurare e far esplodere i mercati dell'oro cartaceo della LBMA e del COMEX.
L'ancoraggio fisso tra il rublo e l'oro pone una soglia minima sul tasso RUB/USD, ma anche una quasi soglia sul prezzo dell'oro in dollari USA. Ma al di là di questo, il collegamento dell'oro ai pagamenti dell'energia è l'evento principale. Mentre l'aumento della domanda di rubli dovrebbe continuare a rafforzare il tasso RUB / USD e mostrarsi come un prezzo dell'oro più alto, a causa del collegamento fisso tra rublo e oro, se la Russia iniziasse ad accettare l'oro direttamente come pagamento per il petrolio, allora questo sarebbe un nuovo cambio di paradigma per il prezzo dell'oro in quanto collegherebbe il prezzo del petrolio direttamente al prezzo dell'oro.
Ad esempio, la Russia potrebbe iniziare specificando che ora accetterà 1 grammo d'oro per barile di petrolio. Non deve essere 1 grammo, ma dovrebbe essere un'offerta scontata rispetto all'attuale prezzo di riferimento del greggio in modo da promuovere l'assorbimento, ad esempio 1,2 grammi al barile. Gli acquirenti si affretterebbero quindi ad acquistare oro fisico per pagare le esportazioni petrolifere russe, il che a sua volta creerebbe enormi tensioni nei mercati dell'oro cartaceo di Londra e New York, dove l'intera scoperta del "prezzo dell'oro" si basa su contanti sintetici e frazionati risolti 'oro' e 'derivati 'prezzo dell'oro non allocati.
Lingotti d'oro russi conservati in scatole di legno nei caveau di Gokhran, Mosca
Cosa significa questo per il Rublo?
Il collegamento del rublo all'oro tramite il prezzo fisso della Banca di Russia ha ora posto un livello minimo al tasso RUB/USD, stabilizzando e rafforzando così il rublo. La richiesta che le esportazioni di gas naturale siano pagate in rubli (e possibilmente petrolio e altre materie prime) fungerà ancora una volta da stabilizzazione e supporto. Se la maggioranza del sistema commerciale internazionale inizia ad accettare questi rubli per accordi di pagamento di merci, ciò potrebbe spingere il rublo russo a diventare una delle principali valute globali. Allo stesso tempo, qualsiasi mossa della Russia per accettare l'oro diretto per i pagamenti petroliferi farà fluire più oro internazionale nelle riserve russe, il che rafforzerebbe anche il bilancio della Banca di Russia e, a sua volta, rafforzerebbe il rublo.
Parlare di un gold standard formale per il rublo potrebbe essere prematuro, ma un rublo garantito dall'oro deve essere qualcosa che la Banca di Russia ha preso in considerazione.
Cosa significa questo per le altre valute?
Il panorama monetario globale sta cambiando rapidamente e le banche centrali di tutto il mondo ne stanno ovviamente prendendo atto. Le sanzioni occidentali come il congelamento della maggior parte delle riserve valutarie russe mentre si cercava di sanzionare l'oro russo hanno ora reso ovvio che i diritti di proprietà sulle riserve in valuta estera detenute all'estero potrebbero non essere rispettati e, allo stesso modo, che l'oro delle banche centrali estere detenuto in caveau come alla Banca d'Inghilterra e alla Fed di New York, non è al di là della confisca.
Altri governi e banche centrali non occidentali avranno quindi un vivo interesse per la Russia che collegherà il rublo all'oro e collegherà i pagamenti delle esportazioni di materie prime al rublo. In altre parole, se la Russia inizia ad accettare pagamenti per il petrolio in oro, altri paesi potrebbero sentire il bisogno di seguire l'esempio.
Guardate chi, a parte gli Stati Uniti, sono i maggiori produttori mondiali di petrolio e gas naturale: Iran, Cina, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ovviamente, anche tutti i paesi BRICS e i paesi eurasiatici stanno seguendo tutto questo molto da vicino. Se la fine del dollaro USA si avvicina, tutti questi paesi vorranno che le loro valute siano beneficiarie di un nuovo ordine monetario multilaterale.
Quali sono le conseguenze di questi sviluppi?
La mossa della Banca di Russia di collegare il rublo all'oro e di collegare i pagamenti delle merci al rublo è un cambio di paradigma che i media occidentali non hanno ancora colto. Con la caduta del domino, questi eventi potrebbero riverberarsi in modi diversi. Aumento della domanda di oro fisico. Esplosioni nei mercati dell'oro di carta. Un prezzo dell'oro rivalutato. Uno spostamento dal dollaro USA. Aumento del commercio bilaterale di merci tra contee non occidentali in valute diverse dal dollaro USA.
Offrendo di acquistare oro dalle banche russe a un prezzo fisso di 5000 rubli al grammo, la Banca di Russia ha collegato il rublo all'oro e, poiché l'oro è scambiato in dollari USA, ha fissato un prezzo minimo per il rublo in termini di dollari degli Stati Uniti.
Possiamo vedere questo collegamento in atto da venerdì 25 marzo, quando la Banca di Russia ha annunciato il prezzo fisso. Il rublo era scambiato a circa 100 per dollaro USA in quel momento, ma da allora si è rafforzato e si avvicina a 80 per dollaro USA. Come mai? Perché l'oro è stato scambiato sui mercati internazionali a circa 62 USD al grammo, che equivale a (5000 / 62) = circa 80,5, e ora i mercati e gli operatori di arbitraggio ne hanno preso atto, portando il tasso di cambio RUB/USD verso l'alto.
Quindi il rublo ora ha una soglia per i dollari USA, in termini di oro. Ma l'oro ha anche una soglia, per così dire, perché 5000 rubli per grammo sono 155.500 rubli per oncia d'oro, e con una soglia RUB/USD di circa 80, è un prezzo dell'oro di circa $ 1940. E se i mercati occidentali dell'oro cartaceo di LBMA / COMEX cercheranno di far scendere il prezzo dell'oro in dollari USA, dovranno cercare di indebolire anche il rublo, altrimenti le manipolazioni della carta saranno allo scoperto.
Inoltre, con il nuovo legame oro-rublo, se il rublo continua a rafforzarsi (ad esempio a causa della domanda creata dai pagamenti energetici obbligatori in rubli), ciò si rifletterà anche in un prezzo dell'oro più forte.
Gazprom - Centrale elettrica a gas naturale e la più grande azienda russaCosa significa questo per il petrolio?
La Russia è il più grande esportatore mondiale di gas naturale e il terzo esportatore mondiale di petrolio. Vediamo in questo momento che Putin chiede agli acquirenti stranieri (importatori di gas russo) il pagamento in rubli del gas naturale usando i rubli. Questo collega immediatamente il prezzo del gas naturale (a causa del collegamento fisso con l'oro) al prezzo dell'oro. Quindi il gas naturale russo è ora collegato tramite il rublo all'oro.
Lo stesso vale per il petrolio russo. Se la Russia inizia a chiedere il pagamento per le esportazioni di petrolio con i rubli, ci sarà un immediato ancoraggio indiretto all'oro (attraverso la connessione rublo-oro a prezzo fisso). Quindi la Russia potrebbe iniziare ad accettare l'oro direttamente in pagamento per le sue esportazioni di petrolio. In effetti, questo può essere applicato a qualsiasi merce, non solo al petrolio e al gas naturale.
Cosa significa questo per il prezzo dell'oro?
Giocando su entrambi i lati dell'equazione, cioè collegando il rublo all'oro e quindi collegando i pagamenti energetici al rublo, la Banca di Russia e il Cremlino stanno alterando fondamentalmente l'intera ipotesi di lavoro del sistema commerciale globale accelerando il cambiamento nel sistema monetario globale . Questo muro di acquirenti in cerca di oro fisico per pagare merci reali potrebbe sicuramente silurare e far esplodere i mercati dell'oro cartaceo della LBMA e del COMEX.
L'ancoraggio fisso tra il rublo e l'oro pone una soglia minima sul tasso RUB/USD, ma anche una quasi soglia sul prezzo dell'oro in dollari USA. Ma al di là di questo, il collegamento dell'oro ai pagamenti dell'energia è l'evento principale. Mentre l'aumento della domanda di rubli dovrebbe continuare a rafforzare il tasso RUB / USD e mostrarsi come un prezzo dell'oro più alto, a causa del collegamento fisso tra rublo e oro, se la Russia iniziasse ad accettare l'oro direttamente come pagamento per il petrolio, allora questo sarebbe un nuovo cambio di paradigma per il prezzo dell'oro in quanto collegherebbe il prezzo del petrolio direttamente al prezzo dell'oro.
Ad esempio, la Russia potrebbe iniziare specificando che ora accetterà 1 grammo d'oro per barile di petrolio. Non deve essere 1 grammo, ma dovrebbe essere un'offerta scontata rispetto all'attuale prezzo di riferimento del greggio in modo da promuovere l'assorbimento, ad esempio 1,2 grammi al barile. Gli acquirenti si affretterebbero quindi ad acquistare oro fisico per pagare le esportazioni petrolifere russe, il che a sua volta creerebbe enormi tensioni nei mercati dell'oro cartaceo di Londra e New York, dove l'intera scoperta del "prezzo dell'oro" si basa su contanti sintetici e frazionati risolti 'oro' e 'derivati 'prezzo dell'oro non allocati.
Lingotti d'oro russi conservati in scatole di legno nei caveau di Gokhran, MoscaCosa significa questo per il Rublo?
Il collegamento del rublo all'oro tramite il prezzo fisso della Banca di Russia ha ora posto un livello minimo al tasso RUB/USD, stabilizzando e rafforzando così il rublo. La richiesta che le esportazioni di gas naturale siano pagate in rubli (e possibilmente petrolio e altre materie prime) fungerà ancora una volta da stabilizzazione e supporto. Se la maggioranza del sistema commerciale internazionale inizia ad accettare questi rubli per accordi di pagamento di merci, ciò potrebbe spingere il rublo russo a diventare una delle principali valute globali. Allo stesso tempo, qualsiasi mossa della Russia per accettare l'oro diretto per i pagamenti petroliferi farà fluire più oro internazionale nelle riserve russe, il che rafforzerebbe anche il bilancio della Banca di Russia e, a sua volta, rafforzerebbe il rublo.
Parlare di un gold standard formale per il rublo potrebbe essere prematuro, ma un rublo garantito dall'oro deve essere qualcosa che la Banca di Russia ha preso in considerazione.
Cosa significa questo per le altre valute?
Il panorama monetario globale sta cambiando rapidamente e le banche centrali di tutto il mondo ne stanno ovviamente prendendo atto. Le sanzioni occidentali come il congelamento della maggior parte delle riserve valutarie russe mentre si cercava di sanzionare l'oro russo hanno ora reso ovvio che i diritti di proprietà sulle riserve in valuta estera detenute all'estero potrebbero non essere rispettati e, allo stesso modo, che l'oro delle banche centrali estere detenuto in caveau come alla Banca d'Inghilterra e alla Fed di New York, non è al di là della confisca.
Altri governi e banche centrali non occidentali avranno quindi un vivo interesse per la Russia che collegherà il rublo all'oro e collegherà i pagamenti delle esportazioni di materie prime al rublo. In altre parole, se la Russia inizia ad accettare pagamenti per il petrolio in oro, altri paesi potrebbero sentire il bisogno di seguire l'esempio.
Guardate chi, a parte gli Stati Uniti, sono i maggiori produttori mondiali di petrolio e gas naturale: Iran, Cina, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ovviamente, anche tutti i paesi BRICS e i paesi eurasiatici stanno seguendo tutto questo molto da vicino. Se la fine del dollaro USA si avvicina, tutti questi paesi vorranno che le loro valute siano beneficiarie di un nuovo ordine monetario multilaterale.
"Una volta si diceva che 'oro e petrolio non possono mai fluire nella stessa direzione'". UN ALTRO 1997
Cosa significa questo per il dollaro USA?
Dal 1971, lo stato di riserva globale del dollaro USA è stato sostenuto dal petrolio e l'era del petrodollaro è stata possibile solo grazie sia all'uso continuo di dollari USA nel mondo per il commercio di petrolio sia alla capacità degli Stati Uniti di impedire qualsiasi concorrente del dollaro USA .
Ma quello che stiamo vedendo in questo momento sembra l'inizio della fine di quel sistema di 50 anni e la nascita di un nuovo sistema monetario multilaterale sostenuto da oro e materie prime. Il congelamento delle riserve valutarie russe è stato il fattore scatenante. I giganteschi paesi del mondo forti delle materie prime come la Cina e le nazioni esportatrici di petrolio potrebbero ora sentire che è il momento di passare a un nuovo sistema monetario più equo. Non è una sorpresa, ne parlano da anni.
Anche se è ancora troppo presto per dire in che modo il dollaro USA sarà influenzato, uscirà da questo periodo più debole e meno influente di prima.
Dal 1971, lo stato di riserva globale del dollaro USA è stato sostenuto dal petrolio e l'era del petrodollaro è stata possibile solo grazie sia all'uso continuo di dollari USA nel mondo per il commercio di petrolio sia alla capacità degli Stati Uniti di impedire qualsiasi concorrente del dollaro USA .
Ma quello che stiamo vedendo in questo momento sembra l'inizio della fine di quel sistema di 50 anni e la nascita di un nuovo sistema monetario multilaterale sostenuto da oro e materie prime. Il congelamento delle riserve valutarie russe è stato il fattore scatenante. I giganteschi paesi del mondo forti delle materie prime come la Cina e le nazioni esportatrici di petrolio potrebbero ora sentire che è il momento di passare a un nuovo sistema monetario più equo. Non è una sorpresa, ne parlano da anni.
Anche se è ancora troppo presto per dire in che modo il dollaro USA sarà influenzato, uscirà da questo periodo più debole e meno influente di prima.
Quali sono le conseguenze di questi sviluppi?
La mossa della Banca di Russia di collegare il rublo all'oro e di collegare i pagamenti delle merci al rublo è un cambio di paradigma che i media occidentali non hanno ancora colto. Con la caduta del domino, questi eventi potrebbero riverberarsi in modi diversi. Aumento della domanda di oro fisico. Esplosioni nei mercati dell'oro di carta. Un prezzo dell'oro rivalutato. Uno spostamento dal dollaro USA. Aumento del commercio bilaterale di merci tra contee non occidentali in valute diverse dal dollaro USA.
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